「全ユーザ向け：はじめに」を確認の上、各担当者向けマニュアルをご覧ください。
カテゴリ | 項目 | 概要 | 実施時期 |
プロジェクト（売上）の管理 | プロジェクトの新規作成（取引先・売上計上日・見込み金額など）を行います。 | 見込み顧客のリストアップや初回提案時 | |
ㅤ | プロジェクトの状態管理（フェーズの変更、見込み金額の変更・議事録追加など）を行います。 | 打ち合わせ実施タイミングや、見積・契約などに合わせて | |
タスクの管理 | プロジェクト進行にあわせて、見積書発行の申請を行います。 | 見積作成時 | |
ㅤ | プロジェクト進行にあわせて、契約書発行の申請を行います。 | 契約締結時 | |
ㅤ | 契約済プロジェクトの契約変更の申請を行います。 | 契約変更時 | |
ㅤ | 契約済プロジェクトの契約状況にあわせて、自動生成される請求書発行の処理を行います。 | 請求時 |
営業担当者が営業に関する発注を行う場合は、「発注担当者向けマニュアル」を確認ください。
Made with Bullet