見積タスクの管理

見積タスクの管理

1. プロジェクトページにある見積の新規タスクを作成します。



2. 必要に応じて、メモや期限を記載し、登録します。



3. ToDoリストに沿って、申請に必要な対応を行います。
すべてのToDoリストがOK（赤から緑表示）になると、申請フローを進めることができます。なお、見積・請求サービスとの連携を設定している場合は、連携サービスのアイコンが表示されます。連携サービスのフローに沿って、処理します。
ToDo：見積書の添付

• 「見積書等ファイル一覧」から添付します。添付が不要な社内ルールの場合は、「添付せずにコメント欄に見積内容を記載」をチェックします。
• また、コメント欄でメンバーや上長と本見積もりについてのやりとりが可能です。



• ファイルを追加 or GoogleDriveなどの共有ファイルサービスのURLを追加します。



ToDo：プロジェクト最新化
• 見積書の金額/請求タイミングが、プロジェクトの新規作成時に設定 or 状態管理時に適宜変更していた金額/請求タイミングとズレがある場合は、プロジェクト名を選択し、プロジェクトの編集から、見込みの変更を行います。



• 見積もり内容と、プロジェクトの情報にズレがない場合は、「プロジェクトの期間や金額が正しいことを確認」のチェックを行います。



• ToDoリストがすべて、緑になったことを確認し、フェーズを進行します。
• フェーズ進行すると、承認者へ承認依頼が通知されます（見積もりの承認）



• 承認ステータスは承認待ちから確認できます。



• 承認後、通知が届きます。各通知から任意のタスクへ遷移し、確認することができます。
4. ToDoリストがすべて、緑になったことを確認し、フェーズを進行します。
• フェーズ進行すると、承認者へ承認依頼が通知されます（承認者向けマニュアル）



• 承認ステータスは承認待ちから確認できます。



• 承認後、通知が届きます。各通知から任意のタスクへ遷移し、確認することができます。