サマリー

項目

概要

スペース基本設定

スペース名・スペースID・決算月を設定します

スペース個別設定＞請求書の確認マニュアルリンクの設定

支払いタスク処理時に表示される、受領した請求書の確認マニュアルリンクを設定します。

スペース個別設定＞消費税計算ルールの設定

消費税計算ルールを設定します。

Node管理外費用

ダッシュボードで表示する収支グラフにおいて、Nodeで扱わない費用の表示を設定します。

フェーズ名編集（売上）

スペースで設定するフェーズ名を編集します。本設定により、ダッシュボードでのフェーズ名を変更することができます。
チームに対しても、同様のフェーズ名を設定する場合は、チーム設定から「スペースのフェーズ情報を反映」ください。
フェーズごとに自動化している項目（請求タスクが自動で発行されるフェーズなど）があります。

フェーズ名編集（費用）

スペースで設定するフェーズ名を編集します。本設定により、ダッシュボードでのフェーズ名を変更することができます。
チームに対しても、同様のフェーズ名を設定する場合は、チーム設定から「スペースのフェーズ情報を反映」ください。
チームごとの編集も可能です。フェーズごとに自動化している項目（支払タスクが自動で発行されるフェーズなど）があります。

スペースプラン設定

プランに関わる設定をします。
有料プランへの変更、月払い・年払いの変更・登録カード情報の変更、支払い履歴の確認ができます。

チーム新規登録

管理したい対象単位でチームを作成します。
作成時に、ユーザーの権限に応じたユーザ招待もできます。

チーム編集

チームに関する情報を編集します。
チームの基本情報やチームの売上・費用の目標値の設置や、チームメンバーの追加、削除、ユーザーの権限の編集、チーム別フェーズ名編集（売上・費用）、タスクスキップ設定ができます。
なお、本項目はチーム管理者でも設定できます。

新規売上カテゴリ登録

売上カテゴリを登録します。
ダッシュボードでの売上カテゴリ単位での管理や、プロジェクト登録時の一括・月額の初期設定による担当者の登録を効率化します。

売上カテゴリ編集

登録した売上カテゴリを編集、無効化します。

新規取引先登録

新規取引先を登録します。
法人番号からの自動での情報取得や、法人番号がない取引先の場合は手動で情報登録ができます。

取引先編集

新規取引先を編集します。
登録した取引先情報を編集、無効化します。

ユーザの招待

スペースにユーザを招待します。
すでに作成しているチームへの紐付けや、チームへのユーザの権限の編集ができます。

ユーザ権限編集

対象ユーザのスペースへのログインを拒否します。

MoneyForward連携

マネーフォワードと連携します。
マネーフォワードと連動した見積書作成、請求書自動生成などができます。

Board連携

Boardと連携します。
Boardと連動した見見積書作成、請求書自動生成などができます。