発注管理、費用見込管理、各種稟議（契約）、請求書受付・支払い処理などをモレなく対応するために、プロジェクトを適宜更新しましょう。
- コメントの登録
プロジェクトの履歴として、発注先との議事録や、チーム内でのディスカッションメモをコメントとして、登録することができます。
コメント入力欄に、任意の投稿を行い、送信を選択ください。なお、コメント機能は、メンション、絵文字、スレッド化、リンクの貼り付け、ファイルの貼り付けなどが可能です。
- フェーズ管理
プロジェクトの進捗に合わせて、適宜フェーズを変更することができます。
プロジェクト詳細のプロジェクト基本情報にて、フェーズ欄のプルダウンを選択し、任意のフェーズに変更ください。
なお、ボードビューにて、ドラッグにより任意のフェーズに変更することもできます。
フェーズは以下で定義されます
フェーズ定義
フェーズ名 | 状態定義 | システム制約 | 見込み費用のカウント | タスク連動 | 自動遷移 |
稟議準備 | 稟議準備。発注に向けて、各種条件の調整を行なっている状態。 | ー | 対象 | ー | ー |
契約中 | 契約中。契約締結が完了し、実際に契約中の状態。 | このフェーズにあるプロジェクトは、支払計画に基づき支払タスクが自動生成されます。契約タスクが完了していない場合に、契約タスクが完了していない旨のアラートが表示されます。 | 対象 | ||
契約終了 | 契約終了。締結済みの契約が終了した状態。 | このフェーズにあるプロジェクトは、支払計画に基づき支払タスクが自動生成されます。また、このフェーズで一ヶ月の間更新がないとプロジェクトがアーカイブされます。 | 対象 | ||
実施中止 | 実施中止。プロジェクトの中止などにより発注自体を取りやめた状態。 | ー | 対象外 | ー | ー |
特定の条件を満たしたプロジェクトは自動でフェーズが移動されます。詳細はこちら
フェーズ名称の変更は、チーム単位で可能ですが、あくまでもそのチーム単位で表示される箇所でのフェーズ名称のみが変わり、フェーズの定義（売上のカウント対象やタスク連動など）は変更されません。
- 見込みの変更
プロジェクトの進捗に合わせて、見込み（金額や請求タイミング）の変更を行います。
プロジェクト基本情報の請求予定金額の詳細を選択してください。
表示される、費用予定にて、金額や請求月などを変更できます。詳細は、新規プロジェクト登録時の費用予定 でご確認ください。
- 関連メンバーの追加
チーム内の状況にあわせて、関連メンバーやゲストユーザを追加します。
コメント欄にてメンションを行うことで、関連メンバーに自動的に追加されます。手動で追加したい場合やゲストを追加したい場合は、プロジェクト基本情報の関連メンバーの詳細を選択します。
メンバーの追加のプルダウンから任意のメンバーを選択ください。なお、同じ画面から、チーム外ゲストの追加も可能です。
- その他、プロジェクト情報の編集
1-4以外に、新規作成時と同様に、プロジェクト名、取引先など任意のプロジェクト情報の変更も可能です。
プロジェクトの編集ボタンを選択して、変更画面へ遷移します。
詳細は、新規プロジェクト登録時の作成画面 をご確認ください。なお、契約タスク承認後の変更は、一部編集できない部分があるため、ご注意ください。
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