プロジェクト情報の編集制約とは
プロジェクト情報を変更すると、売上（支出）見込や、請求（支払）タイミング、請求（支払）金額が変更になる可能性があります。これらを踏まえNodeでは、そのプロジェクトの「（NDAを除く）契約タスク」が承認されたタイミング以降、変更できる情報に制限がかかります。
特定タスクの承認以降編集制約がかかる情報一覧
【共通項目】
項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
プロジェクト名※ | 案件名を記載。 この欄に以下のデータ項目として管理できるものを登録する（取引先名・期間などをかく、等）と、二重管理となるので、シンプルな件名のみの記載をオススメ。 | ㅤ |
メモ | 案件のメモがあれば記載。 | ㅤ |
プロジェクト担当者※ | メインの担当者を設定。 表示されるメンバーは、本プロジェクトが所属するチーム内のメンバー。 | ㅤ |
取引先※ | クライアント（代理店ではない）を設定。 リストに存在しない場合は、ボックス横の「＋」ボタンから取引先を追加。 | ㅤ |
取引先担当者 | クライアントの担当者名のメモに利用 | ㅤ |
代理店 | 代理店がある場合は代理店を設定。 チーム設定によっては非表示。 | ㅤ |
請求先 | 支払元（請求先）を設定。取次契約など、契約先と請求先が異なる場合に活用し、チーム設定によっては非表示。 | ㅤ |
売上カテゴリ※ | そのプロジェクトでクライアントに提供するプロダクトやサービスなどを選択。 ダッシュボードでこのカテゴリごとに集計可能。 売上カテゴリの追加は、管理者に依頼が必要。 一括請求・月額請求などの売上カテゴリに応じた必要事項を入力 | Lock対象 |
契約開始日・終了日 | 契約期間。 基本的には、請求対象期間の開始日/終了日や、売上計上日などと一致する。 | ㅤ |
【売上カテゴリに応じた入力】
売上カテゴリ | 項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
一括請求が含まれる売上カテゴリの場合 | 一括請求金額※ | 一括納品の売上見込み金額。 一括請求が絡む売上カテゴリの場合に表示。 | Lock対象 |
ㅤ | 売上計上日※ | 一括請求の対象となる業務の完了日。 基本的には納品日の日付と一致。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、請求タスクが生成されます。 | Lock対象 |
ㅤ | 納品日 | 一括請求の対象となる業務の完了日。 | ㅤ |
月額が含まれる売上カテゴリの場合 | 月額請求金額※ | 月額の売上予測金額。 月額が絡む売上カテゴリの場合に表示 | Lock対象 |
ㅤ | 請求対象期間の開始日 / 終了日※ | 月額請求の対象となる期間 。 基本的には契約の開始日/終了日と一致。 例えば、7月が最初の請求対象となる場合は7月1日を設定。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、請求タスクが生成されます。 | Lock対象 |
一括も月額も含まれる売上カテゴリの場合は、※の全ての投入が必要となります。
【請求プロジェクト関連】
カテゴリ | 項目（必須項目：※） | 入力内容 | 契約タスク完了後のロック |
ㅤ | 支払いタイプ※ | 支払いを行うタイミングを選択。 | ㅤ |
一括＋月額 / 一括 | 一括支払金額※ | 一括支払の見込み金額。 一括支払が絡む支払いタイプの場合に表示。 | Lock対象 |
ㅤ | 費用計上日※ | 一括支払の対象となる費用の計上日。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、支払タスクが生成されます。 | Lock対象 |
一括＋月額 / 月額 | 月額支払金額※ | 月額の支払金額。 月額が絡む支払いタイプの場合に表示。 | Lock対象 |
ㅤ | 支払対象期間の開始日 / 終了日※ | 月額支払の対象となる期間 。 基本的には契約の開始日/終了日と一致。 例えば、7月が最初の支払対象となる場合は7月1日を設定。 →契約中フェーズにあるプロジェクトにおいて、この入力に基づき、支払タスクが生成されます。 | Lock対象 |
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