MoneyForward連携とは
Money Forward連携を行うと、見積書や請求書をMoneyForward請求書と連携してスムーズに作成することができるようになります。
設定方法
1.権限設定
まずはMoney Forward 請求書を有効にする必要があります。MoneyForward請求書へアクセスして利用開始してください。Money Forward請求書のトップページにアクセスできたら、右上の歯車アイコン内にある「API連携（開発者向け）」を選択し、「APIの利用を開始する」を選択してください。この操作は開発者でなくても充分実施可能です。
場合によってはログイン画面が表示される場合があるので、その際はログインを行ってください。
ログイン後、アプリポータルが表示されるので、左側の「ユーザー」を選択、表示された任意のユーザーを選択してください。
ユーザー情報の詳細画面が表示されるので右上の編集を選択してください。
編集画面で、「事業者情報」「クラウド請求書」にチェックをつけ、「保存」をしてください。以上で、権限設定は終了です。次はアプリの連携設定に移ります。
2.連携用アプリの設定
前のステップで権限が付与できましたら、次は連携アプリの設定を行います。まずは、一旦Nodeに戻ってリダイレクトURLを取得します。Nodeの「スペース設定」より「外部サービス連携」の「Money Forward連携から新規連携」を選択してください。
ここで表示される「リダイレクトURI」をコピーしておいてください。（コピーボタンでクリップボードに保存されます）
再び、「MoneyForward請求書」に戻り、「API連携（開発者向け）」から、左側メニューの「アプリ開発[開発者向け]」を選択、「新規登録」からアプリを新規登録してください。
以下の情報を設定して、登録をしてください
項目名 | 設定値 |
アプリ名称 | 好きな名称。特になければNodeと入力してください。 |
リダイレクトURI | 前のステップでコピーしたURI |
クライアント認証方式 | CLIENT_SECRET_BASIC |
利用規約 | 「マネーフォワードクラウド」API利用規約をクリックして確認の上、チェックをつけてください。 |
登録を完了画面にて、「Client ID」「Client Secret」を保存します。
Nodeに戻り、前のステップで記録した「Client ID」「Client Secret」をそれぞれMoney Forward請求書からコピーし、連携するを押下してください。
場合によってはログインが求められ、その後アプリ連携許可の最終確認が行われるので「許可」を押して完了です。
見積書の連携
1.MoneyForward連携見積書の作成
見積書を作成したいプロジェクトにて見積タスクを作成し、添付ファイルから、「Money Forward クラウド請求書」の追加ボタンを押します。
するとMoney Forwardと連携して空の見積書が作成され、リンクが設置されます。URLをクリックしてMoney Forwardへ遷移して見積書を直接編集してください。
2.MoneyForward連携見積書の編集
編集した見積書は、請求タスクが生成される際に請求書に変換されます。
請求書の自動生成
1.請求書の自動作成
Money Forward連携したスペースのプロジェクトでは、請求書を作成する際に以下の優先度で自動生成します。これにより、請求書の作成の手間も大幅に削減することができます。
優先度 | 作成条件 | 作成内容 |
１ | 該当プロジェクトの前の月の請求書がある場合 | 前月の請求書をコピーする形で請求書が作成されます。 |
２ | 該当プロジェクトの見積書がある場合 | 一番新しい見積書をコピーする形で請求書が作成されます。 |
３ | 前の月の請求書も、見積書もない場合 | 空の請求書が作成されます。 |
請求タスク作成後、見積書と同様に、「Money Forward クラウド請求書」の追加ボタンを押します。すると、上記ルールに従い、請求書が自動作成されます。
リンクからMoney Forwardへ遷移し実際の請求内容に合わせて内容を修正してください。
2.請求金額の自動反映
請求書作成後に、「請求書から取得」ボタンを押すと、請求金額が自動反映されます。
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