Nodeを使って「売上:営業管理、費用:発注管理と、バックオフィス業務・経営管理までを正しく一元管理」するために、利用者にて、以下を行ってください。
最初に行う「5つのステップ」
Step1.アカウントの作成
スペース管理者にて追加されたメールアドレス宛に来る招待メールから、アカウントを登録ください。
Step2.ユーザーアイコンの設定
右上の[ ユーザ>アカウント設定 > ユーザー情報編集 ]から顔写真を設定できます。
Nodeではユーザ情報をアイコンで表示される箇所が多いため、チーム内でわかりやすくなるように独自のアイコン設定をオススメします。
Step3.所属チームや権限の確認
自分が所属しているチームは、[ メニュー > プロジェクト(売上/費用) ]に表示されます。
どのチームにも属していない場合、[ メニュー > プロジェクト(売上/費用) ]にチームが一つも表示されません。その場合はスペース管理者へ連絡し、チームへの割り当てを依頼ください。なお、バックオフィス業務のみを行う方は所属チームに紐づかず、プロジェクトに何も表示されなくても問題ありません。
自分の権限を確認したい方は、[ メニュー > スペース設定 > チーム設定 ]から所属チームを確認ください。
権限ごとの機能一覧は、 ユーザ権限を確認ください。
Step4.slack連携
プロジェクトやタスクのアサイン、メンションなどに気づきやすくなるように、slack通知をお勧めします。
Step5.プロジェクト登録
[ メニュー > プロジェクト(売上/費用)> 所属チーム ]から、新規プロジェクト(案件)を登録ください。
売上金額や契約スタートの見込みの登録、議事録や、案件進捗に合わせたフェーズの移動、各種見積・契約申請などが可能です。新規プロジェクト登録ボタンが表示されない場合や、売上カテゴリがない場合は、スペース管理者へ連絡ください。
プロジェクトを登録・常に最新化の上、担当者へ必要なタスクをパスして、nodeを活用したチーム活動の一元管理を始めましょう!